В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении масштабной торговой ярмарки. Однако мирное существование города нарушает шокирующее событие — убийство одного из самых влиятельных людей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, детектив местной полиции. По мере того как он продвигается в своём расследовании, он сталкивается с силами зла, которые превышают его привычное восприятие. Чтобы одержать верх, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.