В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, являющаяся также дочерью губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Тем временем следователи продолжают работу с задержанными.
Раевскому, направляющемуся в аэропорт, случайно доводится встретиться с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие к нему интригует мужчину, и он с увлечением начинает с ней беседовать. История разворачивается через призму допросов и личных откровений. Всё начинается с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Узнав о прибытии друга детства, Николай Шустов решает возобновить их дружбу и представляет Раевского своему кругу общения. Здесь царят философские диспуты, поиски собственного "я" и флирт. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а поиски новых ощущений — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится дерзкая мечта — изменить мир. Они выбирают для него громкое имя из каббалы: "Клипот".
