1941 год. Виктор Швец, служащий в органах государственной безопасности, действует под псевдонимом Густав Шварц, чтобы создать тайную сеть противостояния нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям, к движению присоединяются сотни участников, занимающихся проведением диверсий, распространением агитационных материалов и подготовкой к восстанию. Лидером подпольного движения становится Василий Афонов.