В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от многих других, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Однако спокойствие города нарушается, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой возмездия за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в волшебных существ, таких как лешие и русалки. Её цель – очистить мир от людей и наполнить его сказочными обитателями. Алексей Попов, стремясь защитить своих близких и освободить Калязин, решает противостоять Хозяйке стихий. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную борьбу против колдуньи, отстаивая свои семьи, любовь и право оставаться людьми в условиях магической угрозы.